Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира. Теперь под её чарами жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его сказочными тварями.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.