Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся пробиться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев могущественного Пуду, драконьего демона, воин не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в сознание обычных людей, они сеют хаос. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.