В шестидесятых годах советская разведка перехватывает тревожные данные. Американцы планируют нанести удар, используя свои базы на территории ФРГ. Леонид Брежнев осознает: обычный ультиматум неминуемо приведет к глобальной катастрофе. Он принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Для обоих политиков это огромный риск. Разоблачение грозит Брежневу партийной расправой, а Брандту — импичментом.
Секретная операция требует абсолютной скрытности. Нужны люди, не связанные с официальными структурами. Выбор падает на журналиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-офицера КГБ Варданова. Их миссия — склонить на свою сторону канцлера. Однако планы Москвы уже раскрыты. ЦРУ активно противодействует, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
