В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок с микрофоном Дарси неожиданно провалился в странное место, напоминавшее древний магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. В разговорах он начал делиться старинными местными преданиями, рассказывая о необычных верованиях, которые веками существовали в этих краях.
