1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с ужасающим злом, превосходящим любые ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной жизнью.